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鋼廠增產(chǎn)空間有限原料供應(yīng)日益寬松

今年以來(lái)，受新冠肺炎疫情的影響，全球鋼鐵需求大幅放緩，國(guó)外鋼企對(duì)鐵礦石的需求有所減少。不過，部分鐵礦石“倒流”到國(guó)內(nèi)，在一定程度上緩解了鐵礦石的供需緊平衡局面。

“新冠肺炎疫情對(duì)全球鋼鐵生產(chǎn)形成較大沖擊，尤其是3、4月份全球主要產(chǎn)鋼國(guó)產(chǎn)量同比、環(huán)比均大幅下降。”光大期貨研究員黑色研究總監(jiān)邱躍成告訴期貨日?qǐng)?bào)記者。

世界鋼鐵協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，1—4月份，全球粗鋼產(chǎn)量為5.81億噸，同比減少4.1%。其中，中國(guó)以外粗鋼產(chǎn)量為2.62億噸，同比減少10%。

進(jìn)入5月份歐洲及北美疫情基本見頂，復(fù)工復(fù)產(chǎn)逐步推進(jìn)，市場(chǎng)人士認(rèn)為，鋼鐵產(chǎn)量可能會(huì)從底部逐步回升。不過國(guó)際機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)出警告稱今年全球經(jīng)濟(jì)可能將經(jīng)歷自1930年大蕭條以來(lái)最嚴(yán)重的下滑。“參考2008年金融危機(jī)對(duì)鋼鐵業(yè)的沖擊以及今年疫情發(fā)展的可能影響，預(yù)計(jì)全年全球粗鋼產(chǎn)量同比下降10%以上。”邱躍成說(shuō)。

全球粗鋼產(chǎn)量減少的同時(shí)，國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量出現(xiàn)修復(fù)性增長(zhǎng)，前期噸鋼利潤(rùn)水平較高、下游需求階段增長(zhǎng)，在新紀(jì)元期貨投資咨詢部主管石磊看來(lái)，這是帶動(dòng)近期鐵礦石價(jià)格上漲的一個(gè)重要原因。

據(jù)了解，3月以來(lái)海外鋼廠減產(chǎn)較為明顯，鐵礦石需求下降，部分原計(jì)劃運(yùn)往日韓、歐洲的鐵礦石轉(zhuǎn)運(yùn)到中國(guó)。相對(duì)來(lái)看日本較多，數(shù)據(jù)顯示，4—5月從日本轉(zhuǎn)運(yùn)到中國(guó)的鐵礦石總量在1000萬(wàn)噸左右。歐洲鋼廠鐵礦富余量大部分轉(zhuǎn)換為本地庫(kù)存，但也有少量轉(zhuǎn)發(fā)往中國(guó)。

今年澳洲發(fā)運(yùn)除3月受颶風(fēng)影響出現(xiàn)明顯下降外，其他時(shí)間基本正常。截至5月29日，澳洲發(fā)運(yùn)量為34017萬(wàn)噸，較去年同期增加595萬(wàn)噸；其中發(fā)往中國(guó)的量為28825萬(wàn)噸，同比增加583萬(wàn)噸，發(fā)中國(guó)量占比為84.74%，較去年同期提高0.24個(gè)百分點(diǎn)。

今年巴西發(fā)運(yùn)受雨季及疫情影響較大，一直處于低位。截至5月29日，巴西發(fā)運(yùn)量為10425萬(wàn)噸，同比減少1810萬(wàn)噸。據(jù)巴西發(fā)展、工業(yè)和外貿(mào)部（MDIC）發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1—4月巴西鐵礦出口量為9378萬(wàn)噸，同比減少9%。其中對(duì)中國(guó)的出口量為6070萬(wàn)噸，同比增加10%，僅比2018年前4個(gè)月的6291萬(wàn)噸低3.5%，對(duì)中國(guó)的出口量占比達(dá)到64.66%。

雖然目前鐵礦石需求量、港口疏港維持高位，但市場(chǎng)人士提醒，需要關(guān)注唐山限產(chǎn)政策的執(zhí)行情況對(duì)區(qū)域生產(chǎn)和疏港的影響。據(jù)悉，日前唐山市6月份空氣質(zhì)量強(qiáng)化保障方案出爐，管控時(shí)限為6月1日0時(shí)至6月30日24時(shí)。按此方案，績(jī)效評(píng)價(jià)為A、B級(jí)的鋼鐵企業(yè)不強(qiáng)制減排，績(jī)效評(píng)價(jià)為C級(jí)的鋼鐵企業(yè)，將分區(qū)域、按影響執(zhí)行減排措施。相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，按照上述方案，鐵水日影響量在8.7萬(wàn)噸左右，鋼企高爐限產(chǎn)力度有所提升。

在邱躍成看來(lái)，疫情在全球蔓延對(duì)全球鐵礦石供需都形成了較大影響，也帶來(lái)了更多的不確定性。隨著中國(guó)疫情得到控制以及歐美疫情拐點(diǎn)初現(xiàn)，預(yù)計(jì)下半年全球鐵礦石供需都會(huì)有所回升，相對(duì)看目前中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)已達(dá)到歷史高位，繼續(xù)增產(chǎn)的空間有限，而巴西在今年前5個(gè)月受雨季、疫情及檢修等因素影響鐵礦石發(fā)運(yùn)處于低位，后期巴西鐵礦石供應(yīng)增加的空間較大。整體下半年鐵礦石供應(yīng)或?qū)哪壳捌o逐步向偏寬松的方向轉(zhuǎn)變，鐵礦石價(jià)格變數(shù)逐漸增加。另外，他提醒，需注意幾個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，一是全球疫情的變化；二是全球經(jīng)濟(jì)及貿(mào)易形勢(shì)的變化；三是海外鋼廠的停復(fù)產(chǎn)情況。